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  今日(11月25日)超112亿主力资金涌入电子板块,板块吸金额高居31个申万一级行业第二位,热门ETF方面,荟聚电子板块核心龙头的电子ETF(515260)场内价格盘中涨超3.3%,现涨2%。

  成份股方面,PCB(印制电路板)概念股显著领涨,沪电股份涨停,东山精密涨超8%,深南电路涨近8%,鹏鼎控股涨逾6%,生益科技、胜宏科技涨超5%。

  图:电子ETF标的指数涨幅前10大成份股

  消息面上,汇丰最新报告称,AI服务器迭代加速,推动其核心组件印制电路板(PCB)和覆铜板(CCL)迎来技术与价格双升周期。花旗此前预计AI PCB供需紧张将持续至明年后。

  Prismark预计全球PCB市场到2029年将接近950亿美元,而面向AI与高性能计算的专项PCB市场在2024-2029年的年复合增速超过20%。

  业绩上,AI PCB公司已经给出验证:2025年三季报,胜宏科技、生益电子、深南电路、沪电股份归母净利分别同比增长324%、78%、56%、47%,反映出AI服务器、交换机、光模块配套订单快速落地。

  中信证券指出,近期英伟达FY26Q3业绩表现及FY26Q4业绩指引超预期,同时谷歌发布Gemini 3,模型性能大幅提升,表现超预期,背后本质是AI产业仍在加速上行阶段,看好PCB作为AI芯片端最同频升级环节的产业机会。

  展望后市,华创证券认为,AI正在推动电子产业链价值重塑,以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段,未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段,实现快速发展。

  布局工具方面,一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550/C类:012551)被动跟踪电子50指数,当前具备三大特征:

  1、创“芯”科技,星光璀璨:标的指数重仓半导体、消费电子行业,荟聚印制电路板(PCB)、AI芯片、汽车电子、5G等热门产业,权重股囊括立讯精密、中芯国际、寒武纪、工业富联等电子板块大市值龙头。

  2、iPhone17热销,带火果链:今年是苹果“大年”,3年硬件创新加速周期开始,果链有望超预期表现。截至10月底,电子ETF(515260)成份股中,苹果产业链个股权重占比44.63%。

  3、政策支持,AI赋能:外部环境倒逼中国尽快实现半导体产业链自主可控,AI重塑消费电子产品的功能边界,革新用户体验。国家顶层政策支持,产业政策配套落地,电子板块有望乘势崛起。

  风险提示:电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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    丹易 2025年12月07日

    我是中擎号的签约作者“丹易”

  • 丹易
    丹易 2025年12月07日

    本文概览:˂p style="font-size:16px;font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, "ve...

  • 丹易
    用户120712 2025年12月07日

    文章不错《推荐一款“新道游透视辅助器最新版本”详细开挂玩法》内容很有帮助

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